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| 繼續(xù)關注實際40cr合金鋼管切割需求表現(xiàn) |
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| 作者：聊城寬達管業(yè) 發(fā)布于：2022-4-23 9:19 Saturday |
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| 壓減粗鋼政策出臺，按照一季度粗鋼10%的減量，全年平控下的鋼廠相較于去年會表現(xiàn)得更為輕松，短期復產(chǎn)節(jié)奏在疫情影響下被打斷，唐山、華東地區(qū)仍存影響，鐵水仍未見頂。當前估值中性偏高，主要表現(xiàn)為價格中位偏高，品種比價中性，鋼廠利潤中性偏低，進口利潤邊際轉(zhuǎn)好，鐵礦石的復產(chǎn)邏輯基本上已經(jīng)反映在價格中。驅(qū)動需求面臨走強，短期復產(chǎn)邏輯逐步兌現(xiàn)，階段性受到疫情抑制但不改鐵水增產(chǎn)大方向，低利潤下超特粉持續(xù)走強，港口庫存持續(xù)回落，驅(qū)動向上的同時需要關注鋼材利潤對價格的掣肘，隨著全國疫情多點爆發(fā)，40cr合金鋼管切割價格階段性會對鐵礦石價格存在抑制作用，大方向繼續(xù)關注實際40cr合金鋼管切割需求表現(xiàn)，在需求未翻牌之前價格以交易預期為主。 |
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