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| 42crmo合金鋼管切割利潤接近供給側(cè)改革時(shí)期水平 |
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| 作者：聊城寬達(dá)管業(yè) 發(fā)布于：2021-4-24 20:41 Saturday |
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| 海外供需缺口仍將持續(xù)存在，但外需拉動(dòng)強(qiáng)度正在邊際轉(zhuǎn)弱；國內(nèi)緊信用穩(wěn)貨幣的政策正逐步傳導(dǎo)至實(shí)體經(jīng)濟(jì)；地產(chǎn)短期韌性仍強(qiáng)，但融資端存在進(jìn)一步收緊的可能，而制造業(yè)上行周期將持續(xù)，并可能帶動(dòng)卷螺中長期的價(jià)格強(qiáng)弱分化；限產(chǎn)存在進(jìn)一步擴(kuò)大的可能，供需緊平衡將限制價(jià)格下跌空間；利潤引導(dǎo)下進(jìn)口鋼坯可能大量涌入，從而改善二季度國內(nèi)供需；出口退稅政策中短期對國內(nèi)供需影響有限，42crmo合金鋼管切割回流效果取決于海外價(jià)格變化。因此我們不排除短期價(jià)格仍有上漲空間，但向上驅(qū)動(dòng)已轉(zhuǎn)弱，高估值下二季度成材價(jià)格存在較大的調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)，但在供給側(cè)政策限制以及海外價(jià)格的持續(xù)拉動(dòng)下，下跌空間可能有限。由于經(jīng)濟(jì)恢復(fù)帶來的通脹預(yù)期以及碳達(dá)峰帶來的鋼鐵產(chǎn)能置換、供需緊平衡的全年主邏輯未變，在調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)較大的二季度，可以考慮賣出套保，或中長期做多卷螺差等對沖頭寸參與。 |
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